IPO, 공모주 주식 투자 청약 일정 및 방법 확인(공모가격, 기관투자자, 청약현황, 의무보유확약)

IPO, 공모주 주식 투자 청약 일정 및 방법 확인

* IPO 공모주 투자시 투자설명서, 중권발행실적보고서를 활용하기

 - 투자설명서 및 증권발행실적보고서에는 공모가격 산정근거, 수요예측 결과 및 청약 현환 등 공모주 투자시 반드시 알아야 할 필수요소가 담겨있어 투자판단에 큰 도움을 얻을 수 있습니다. 이 서류들은 금융감독원 전자공시시스템에 공시되어 있습니다.

dart.fss.or.kr

전자공시시스템 - 대한민국 기업정보의 창, DART

1. 공모가격 산정근거 확인하기

 - 공모가격이 적정 수준보다 높게 결정될 경우 상장 후 주가가 하락하는 등 투자수익에 부정적 영향이 있을 수 있습니다. 공모가격의 적정성을 판단하는 참고자료로 공모가 산정방법 및 근거 관련 공시정보를 활용할 수 있습니다.

 

 # 공모가격 산정근거 확인방법

       금융감독원 전자공시시스템 접속

  -> 회사명 입력, 기간 설정 후 발행공시 클릭

  -> 투자설명서를 클릭

  -> 제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

  -> IV. 인수인의 의견 > 공모가격에 대한 의견에서 내용 확인

 

 

 

2. 기관투자자 대상 수요예측 결과 확인하기

 - 주관회사는 절대가치법•상대가치법 등을 사용하여 기업의 가치를 평가하고 희망공모가 범위를 산정하며, 최종공모가는 기관투자자로부터 수요예측 조사(희망 공모가 및 참여 수량 제시)를 실시한 후 결정됩니다.

 

 # 기관투자자 대상 수요예측 결과 확인방법

       금융감독원 전자공시시스템 접속

  -> 회사명 입력, 기간 설정 후 발행공시 클릭

  -> 수요예측 후 제출되는 정정 투자설명서를 클릭

  -> 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 > I.모집 또는 매출에 관한 일반사항 > 공모가격 결정방법에서 내용 확인

 

3. 청약현황을 확인하기

 - 상장 후 주가추이를 예측하고 싶은 투자자는 청약 경쟁률을 유용한 정보로 사용할 수 있으므로 증권발행실적보고서를 통하여 청약자 유형별(우리사주조합, 기관투자자, 일반투자자, 기타)로 구분된 청약경쟁률 등 청약현황을 확인하시기 바랍니다.

 

 # 청약현황 확인방법

       금융감독원 전사공시시스템 접속

  -> 회사명 입력, 기간 설정 후 발행공시 클릭

  -> 청약 및 납입 완료 후 제출되는 증권발행실적보고서를 클릭

  -> II. 청약 및 배정에 관한 사항 > 청약 및 배정현황에서 내용 확인

 

 

 

4. 의무보유확약 주식수를 확인하기

 - 기관투자자는 주관사로부터 공모주를 많이 배정받는 조건으로 상장 이후 일정 기간(2주~6월 등) 동안 공모주를 의무보유하기로 약정하기도 합니다. 상정 초기 의무보유확약 기간이 종료되면 주식의 대량매도가 많아질 수 있습니다. 매도물량의 증가는 주가하락 요인으로 작용할 수 있으므로 의무보유확약 물량 및 매도가능 시기를 미리 확인하는 것이 중요합니다.

 

 # 의무보유확약 물량 확인방법

      금융감독원 전자공시시스템 접속

  -> 회사명 입력, 기간 설정 후 발행공시 클릭

  -> 청약 및 납인 완료 후 제출되는 증권발행실적보고서를 클릭

  -> II. 청약 및 배정에 관한 사항 > 기관투자자 의무보유확약 기간별 배정현황에서 내용 확인